Tecnologia

Box avança com IPO, esperando levantar US$ 187 milhões

O serviço de armazenamento de dados Box está de volta aos trilhos com sua oferta pública inicial após meses de atrasos.

A empresa na sexta-feira papéis arquivados com a Securities and Exchange Commission indicando que poderia oferecer até 14,4 milhões de ações quando for pública. A empresa ainda não precificou as ações, mas disse que elas podem chegar a US$ 13 por ação no dia do IPO. Na melhor das hipóteses, a Box poderia arrecadar até US$ 186,9 milhões.

A Box, que listará suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código 'BOX', entrou com um IPO em março, mas decidiu adiar seus planos e esperar por um mercado mais forte. Dizia-se então que a empresa tinha planos de abrir o capital no outono, mas isso novamente não aconteceu.

Nesse meio tempo, a Box captou recursos por meio de private equity. A empresa anunciou durante o verão que arrecadou US$ 150 milhões das empresas de investimento TPG Growth e Coatue Management. Diz-se que a rodada de investimentos avaliou a Box em cerca de US$ 2 bilhões.



O arquivamento na sexta-feira disse que a Box estima seu valor em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

À medida que consumidores e empresas acumulam arquivos digitais cada vez maiores - especialmente fotos e vídeos - o armazenamento se tornou um negócio próspero. Isso se encaixa com uma mudança para que documentos de todos os tipos sejam armazenados não em um PC ou tablet local, mas em servidores fornecidos por empresas como Box, Dropbox , Amazonas , Microsoft e Google.

A Box também tem procurado ampliar suas ofertas de produtos além do armazenamento em nuvem , com ofertas como Box Notes, uma ferramenta gratuita de anotações baseada na Web e o aplicativo de manipulação de documentos Box View.

O arquivamento de sexta-feira abre um pouco a cortina sobre as operações da Caixa. A Box tem mais de 44.000 clientes corporativos pagantes e 32 milhões de usuários registrados. No final de outubro, a Box teve 'interações' de usuários com conteúdo armazenado em seus servidores atingindo 4 bilhões em um período de três meses.

Como a Box está em um ano fiscal que termina em janeiro, a empresa só pôde fornecer dados financeiros até 31 de outubro. Durante os nove meses encerrados em 31 de outubro de 2014, a Box gerou US$ 153,8 milhões em receita e perdeu US$ 129 milhões. Enquanto a receita quase dobrou em comparação com o mesmo período de 2013, as perdas da empresa aumentaram em relação aos US$ 125,4 milhões perdidos no ano anterior.

A Box não disse quando planeja abrir o capital e não comentaria os preços exatos. No entanto, expressou otimismo para 2015.

“Estamos incrivelmente empolgados com o próximo ano e a próxima fase do crescimento da Box”, disse uma porta-voz da empresa.